Lösung: Wissensdatenbank & Copilot
Kanal: systemintern
Fachbereich: Vertrieb
Branche: Retail
Komplexität: Einstieg
Ausgangssituation
Im Retail- und B2B-Vertrieb landen Gesprächsergebnisse spät oder gar nicht im CRM. Was im Termin besprochen wurde, bleibt beim Berater. Die Nachbearbeitung konkurriert mit dem nächsten Termin und verliert regelmäßig.
Ablauf
Die Schritte im laufenden Betrieb, in ihrer Reihenfolge.
1
Gespräch starten, Companion läuft ohne sichtbaren Teilnehmer mit
2
Transkription in Echtzeit, ohne Audio zu speichern
3
Während des Gesprächs Hinweise und Antworten bereitstellen
4
Nach dem Termin Ergebnis und nächste Schritte strukturieren
5
In die Pflichtfelder des CRM übertragen
6
Offene Aufgaben als Wiedervorlage anlegen
Voraussetzungen und Wirkung
Systeme
CRM (z. B. MS Dynamics), Konferenz- und Telefoniesoftware
Voraussetzungen
Einverständnis der Gesprächsteilnehmer nach den geltenden Regeln. Definierte Pflichtfelder im CRM. Betriebsrat eingebunden, wo erforderlich.
Messgrößen
CRM-Vollständigkeit, Zeitaufwand für Nachbearbeitung, Anteil dokumentierter Gespräche
Typische Wirkung
Gesprächsergebnisse landen strukturiert im CRM, die Nachbearbeitung nach dem Termin entfällt weitgehend
Datensouveränität
EU-Hosting, keine Audioaufzeichnung
Abgrenzung
Kein Werkzeug zur Leistungskontrolle einzelner Mitarbeiter. Wird es so eingeführt, scheitert die Akzeptanz im Vertrieb.
Zur passenden Leistung
Erstgespräch
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